Konfiguracja modułów i zakładek

Menu główne

Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie ifirma.pl w panelu głównym po lewej stronie widoczne są główne przyciski nawigacyjne.

Domyślnie są to:

• Pulpit
• Sprzedaż
• Wydatki
• Księgowość
• Firma
• E-commerce

Najeżdżając kursorem na poszczególne zakładki pojawia się menu rozwijane, które można zablokować, strzałką po prawej stronie. Po zablokowaniu, widok zakładek dodatkowych nie będzie się ukrywał:

Każda z zakładek ma swoje podzakładki.

Dla przykładu zakładka Pulpit zawiera Strona główna, Kalendarz, Agenda:

Zakładka Firma zawiera CRM, Kontrahenci, Pracownicy, Pojazdy, Majątek, Banki, Windykacja:

Zakładka Sprzedaż zawiera Faktury, Kasa fiskalna, Magazyn, Towary i Usługi:

Moduły

Istnieje możliwość edycji głównego widoku zakładek na swoim pulpicie głównym poprzez edycję zakładki Moduły i integracje.

W tym celu klikamy w ikonkę Moduły, w lewym, dolnym rogu systemu:

W tym miejscu możemy edytować moduły które są używane oraz ilość zakładek głównych, znajdujących się w pasku po lewej stronie pulpitu głównego.

Korzystając z suwaków można wybrać które funkcje w serwisie mają być aktywne:

Odznaczając opcję Uproszczone menu można dodać na listę zakładki Deklaracje, Ewidencje oraz Zobowiązania, które są domyślnie scalone w zakładkę Księgowość w widoku uproszczonym:

*Uproszczone menu jest zaznaczone automatycznie.

Poniżej widok wszystkich zakładek z zaznaczoną opcją Uproszczone menu:

Poniżej widok wszystkich zakładek z odznaczoną opcją Uproszczone menu:

Integracje

Oprócz Modułów w zakładce Moduły i integracje możemy również zarządzać integracjami w serwisie ifirma.pl. Ta część dzieli się na integracje związane z aplikacją oraz integracje e-commerce:

W części dotyczącej aplikacji, znajdziemy takie integracje jak:

API
Aplikacja mobilna do faktur
Drukarki i kasy fiskalne
e-Deklaracje podatkowe
Integracje z bankiem
Powiadomienia o terminach
SMS do klientów

W części dotyczącej E-commerce znajdziemy dostępne integracje z platformami sprzedażowymi:

Szczegóły w zakresie integracji e-commerce znajdują się tutaj.

Skróty

Po zalogowaniu na konto w serwisie ifirma.pl, dostępne są również Skróty, czyli szybki dostęp do wybranych, najczęściej używanych opcji księgowych. Można je samodzielnie skonfigurować, aby jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę w serwisie:

Szczegółowa instrukcja w tym zakresie znajduje się tutaj.

Krótkie menu

Na pulpicie głównym, w prawym, górnym rogu, obok loginu użytkownika, znajduje się skrócone menu, które umożliwia w szybki sposób wybranie najpopularniejszych akcji księgowych:

W tym miejscu możliwe jest:

• wystawienie faktury ( oraz rachunku w przypadku podatników zwolnionych z VAT):
  

  Po kliknięciu w ikonkę Faktura krajowa, otworzy się formularz Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT (w przypadku podatnika zwolnionego z podatku VAT to będzie Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę lub Krajowa sprzedaż na rachunek)

• wystawienie szybkiej faktury lub szybkiego rachunku (w przypadku podatników zwolnionych z VAT):
  

  Po kliknięciu w ikonę szybka faktura/rachunek pojawi się okno do uzupełnienia danych do dokumentu:

  

• dodanie wydatku:
  

  Po kliknięciu w ikonkę Wydatek, pojawi się okno szybkiego wyboru najpopularniejszych typów wydatków takich jak:

  • Zakup towarów handlowych lub materiałów
  • Koszty prowadzenia działalności
  • Faktura za telefon lub internet

  

  Istnieje możliwość wyboru pozostałych wydatków:

  

  Oraz możliwość dodania wydatków dotyczących pojazdów:

  

• dodanie kontrahenta:
  

  Po kliknięciu w ikonkę Kontrahent pokaże się okno dodawania kontrahenta:

  

• dodanie towaru lub usługi:
  

  Po kliknięciu w ikonkę Towar lub usługa zostanie otwarte okno z możliwością dodania pozycji towaru lub usługi:

  

• dodanie nowego zadania:
  

  Po kliknięciu na ikonę Zadanie pokaże się formularz dodania nowego zadania:

  

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji serwisu ifirma.pl można znaleźć tutaj.

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl