FAQ – CRM ifirma.pl

Nie tylko kawa jest 2w1
  • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
  • wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie,
  • w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja,
  • na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk),
  • określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.
  • Wybierz menu CRM ➡ Kalendarz,
  • wybierz rok, miesiąc i dzień, do którego chcesz przypisać zadanie ➡ dodaj zadanie.
  • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
  • wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
  • w menu kontrahenta wybierz zakładkę osoby kontaktowe ➡ dodaj osobę kontaktową.
  • Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
  • wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
  • w menu kontrahenta wybierz zakładkę filie i oddziały ➡ dodaj filię lub oddział.

Wybierz menu CRM ➡ Grupy kontrahentów ➡ dodaj grupę kontrahentów.

Z dniem 27.02.2018 r. wyłączyliśmy możliwość korzystania z usług windykacyjnych w ifirma.pl.

Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce