Konfiguracja modułów i zakładek

Menu główne

Po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie ifirma.pl w panelu głównym po lewej stronie widoczne są główne przyciski nawigacyjne.

Domyślnie są to:

• Pulpit
• Sprzedaż
• Wydatki
• Księgowość
• Firma
• E-commerce

Najeżdżając kursorem na poszczególne zakładki pojawia się menu rozwijane, które można zablokować, strzałką po prawej stronie. Po zablokowaniu, widok zakładek dodatkowych nie będzie się ukrywał:

Każda z zakładek ma swoje podzakładki.

Dla przykładu zakładka Pulpit zawiera Strona główna, Kalendarz, Agenda:

Zakładka Firma zawiera CRM, Kontrahenci, Pracownicy, Pojazdy, Majątek, Banki, Windykacja:

Moduły

Istnieje możliwość edycji głównego widoku zakładek na swoim pulpicie głównym poprzez edycję zakładki Moduły i integracje.

W tym celu klikamy w ikonkę Moduły, w lewym, dolnym rogu systemu:

W tym miejscu możemy edytować moduły które są używane oraz ilość zakładek głównych, znajdujących się w pasku po lewej stronie pulpitu głównego.

Korzystając z suwaków można wybrać które funkcje w serwisie mają być aktywne:

Odznaczając opcję Uproszczone menu można dodać na listę zakładki Deklaracje, Ewidencje oraz Zobowiązania, które są domyślnie scalone w zakładkę Księgowość w widoku uproszczonym:

*Uproszczone menu jest zaznaczone automatycznie.

Poniżej widok wszystkich zakładek z zaznaczoną opcją Uproszczone menu:

Poniżej widok wszystkich zakładek z odznaczoną opcją Uproszczone menu:

Integracje

Oprócz Modułów w zakładce Moduły i integracje możemy również zarządzać integracjami w serwisie ifirma.pl. Ta część dzieli się na integracje związane z aplikacją oraz integracje e-commerce:

W części dotyczącej aplikacji, znajdziemy takie integracje jak:

API
Aplikacja mobilna do faktur
Drukarki i kasy fiskalne
e-Deklaracje podatkowe
Integracje z bankiem
Powiadomienia o terminach
SMS do klientów

W części dotyczącej E-commerce znajdziemy dostępne integracje z platformami sprzedażowymi:

Szczegóły w zakresie integracji e-commerce znajdują się tutaj.

Skróty

Po zalogowaniu na konto w serwisie ifirma.pl, dostępne są również Skróty, czyli szybki dostęp do wybranych, najczęściej używanych opcji księgowych. Można je samodzielnie skonfigurować, aby jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę w serwisie:

Szczegółowa instrukcja w tym zakresie znajduje się tutaj.

Krótkie menu

Na pulpicie głównym, w prawym, górnym rogu, obok loginu użytkownika, znajduje się skrócone menu, które umożliwia w szybki sposób wybranie najpopularniejszych akcji księgowych:

W tym miejscu możliwe jest:

• wystawienie faktury (rachunku w przypadku podatników zwolnionych z VAT),
• wystawienie szybkiej faktury,
• dodanie wydatku,
• dodanie kontrahenta,
• dodanie towaru lub usługi,
• dodanie nowego zadania.

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji serwisu ifirma.pl można znaleźć tutaj.

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl