FAQ – CRM ifirma.pl

1.Jak wystawić ponaglenie zapłaty?

Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie,
w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja,
na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk),
określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.

2.Jak dodać zadanie do Kalendarza?

Wybierz menu CRM ➡ Kalendarz,
wybierz rok, miesiąc i dzień, do którego chcesz przypisać zadanie ➡ dodaj zadanie.

3.Jak dodać osobę kontaktową w firmie kontrahenta?

Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
w menu kontrahenta wybierz zakładkę osoby kontaktowe ➡ dodaj osobę kontaktową.

4.Jak dodać filie/oddział firmy kontrahenta?

Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować,
w menu kontrahenta wybierz zakładkę filie i oddziały ➡ dodaj filię lub oddział.

5.Jak tworzyć grupy kontrahentów?

Wybierz menu CRM ➡ Grupy kontrahentów ➡ dodaj grupę kontrahentów.

6.Jak zlecić usługę windykacji?

Z dniem 27.02.2018 r. wyłączyliśmy możliwość korzystania z usług windykacyjnych w ifirma.pl.

Wszystkie zamieszczone treści mają charakter informacyjny i edukacyjny. Żadna treść nie stanowi wykładni prawa, opinii prawnej czy podatkowej. Instrukcje w głównej mierze skupiają się na podstawowych przypadkach i nie rozpatrują wszystkich potencjalnych możliwości.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.