Integracja Erli z IFIRMA

Erli to jedna z nowszych na polskim rynku platform e-commerce, która działa na zasadzie serwisu aukcyjnego. Sprawdź, jak zintegrować swój sklep w Erli z IFIRMA.

Czym jest Erli?

Erli.pl to internetowa platforma handlowa, która umożliwia sprzedaż produktów i usług. Jest to miejsce, gdzie różni sprzedawcy mogą wystawiać swoje oferty, a potencjalni kupujący mogą przeglądać i nabywać produkty.

Warto zaznaczyć, że na Erli.pl sprzedawać mogą wyłącznie osoby lub firmy posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą. To odróżnia Erli od wielu innych serwisów aukcyjnych i platform handlowych, co może wpłynąć zarówno na poziom wiarygodności ofert, jak i ograniczenia dostępu dla indywidualnych sprzedawców. Platforma nadzoruje także bezpieczeństwo transakcji, co jest istotne dla uczestników rynku e-commerce.

Erli Shop daje możliwość założenia własnego sklepu przy wykorzystaniu gotowych szablonów lub intuicyjnego kreatora. W cenie abonamentu sprzedawcy zyskują dostęp do wielu benefitów, m.in. dostęp do wsparcia technicznego, sprzedażowego i prawnego, czy też własna subdomena sklepu. Alternatywą jest darmowy pakiet Basic – posiada jednak mniej funkcji i rozwiązań.

Integracja Erli z IFIRMA

Integracja IFIRMA z Erli pozwala sprzedawcom tworzyć różnego rodzaju faktury i rachunki oraz wysyłać je bezpośrednio do klientów drogą mailową. Proces ten obejmuje wykonanie poniższych kroków:

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się (zalogować) do serwisu ifirma.pl 

W następnym kroku, w zakładce e-Commerce -> Konfiguracja -> Integracje należy wybrać Integracja e-commerce.

Spośród dostępnych integracji, należy z listy wybrać Erli, klikając przycisk “Dodaj”.

Wyświetli się zakładka z formularzem do połączenia serwisów. 

W celu wygenerowania klucza API, należy zalogować się na swoim koncie w platformie Erli.pl, kliknąć w zakładkę Moje Erli, w sekcji Sprzedaż na Erli.pl wybrać Ustawienia sklepu

Następnie wybieramy zakładkę Metoda integracji i klikamy w Synchronizacja produktów i zamówień.

Tu opisujemy klucz w odpowiednim polu i wybieramy opcję wygeneruj nowy klucz. Gdy ta czynność zostanie zrobiona, klucz autoryzacyjny pojawi się na liście.

Skopiowany klucz wprowadź w odpowiednią rubrykę na koncie w ifirma.pl. Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych, wykonaj test połączenia. Jeśli wypadnie pomyślnie naciśnij Zatwierdź.

Po udanej integracji, zamówienia z Erli znajdziesz w zakładce eCommerce ➡ Lista Zamówień.

Ustawienia integracji

Ustawienia księgowania

W zakładce „Ustawienia księgowania”, dostępnej w konfiguracji integracji, możesz zdefiniować wartości, które będą domyślnie wykorzystywane podczas księgowania zamówień.

Możesz ustalić m.in.:

• rodzaj dokumentu wystawianego do zamówienia,
• domyślną stawkę VAT,
• jednostkę miary,
• datę sprzedaży,
• formę płatności.

Ustawiona stawka VAT oraz sposób interpretowania wartości 0,00 zostaną zastosowane w sytuacji, gdy serwis nie przekaże odpowiednich danych albo produkt nie będzie powiązany z bazą IFIRMA.

W tej sekcji dostępne są również dodatkowe opcje pozwalające zdecydować, czy koszt dostawy ma być traktowany jako przychód firmy oraz czy sprzedaż zaksięgowana bez wystawienia faktury ma być brana pod uwagę przy ustalaniu limitu na kasę fiskalną.

Automatyczna wysyłka faktur

Jeżeli po zaksięgowaniu dokumentu chcesz automatycznie poinformować kontrahenta o wystawionej fakturze, możesz włączyć wysyłkę powiadomień SMS lub e-mail z dokumentem sprzedaży w załączniku.

W tym celu zaznacz odpowiednią opcję:

• Wyślij SMS do kontrahenta po księgowaniu
• Wyślij e-mail z dokumentem sprzedaży do kontrahenta po księgowaniu

Dla wiadomości SMS możesz następnie wskazać domyślny szablon treści oraz nazwę nadawcy, która będzie wyświetlana odbiorcy.

W przypadku powiadomień e-mail dostępny jest wybór szablonu wiadomości. Możesz również zdefiniować adres e-mail przeznaczony do otrzymywania kopii wiadomości lub odpowiedzi.

Tryb edycji pozycji dokumentu

W formularzu księgowania pozycje dokumentu są wyświetlane w trybie podglądu, jeśli zostały w pełni uzupełnione. Jeśli brakuje wymaganych danych, pozycja jest automatycznie wyświetlana w trybie edycji.

Jeśli chcesz, aby wszystkie pozycje były zawsze dostępne do edycji, zaznacz opcję „Pozycje dokumentu zawsze w trybie edycji”.

Zapisywanie kontrahenta

Opcja dotyczy zamówień, dla których wystawiany jest paragon lub księgowanie następuje poprzez przychód uniwersalny albo wysyłkową sprzedaż nieudokumentowaną.

Kontrahenci posiadający NIP są zapisywani zawsze, niezależnie od wybranego sposobu księgowania.

Ustawienia faktur

W „Ustawienia faktur” znajdziesz opcje pozwalające ustalić, jak mają być domyślnie przygotowywane faktury dla zamówień obsługiwanych przez daną integrację.

W konfiguracji możesz wskazać m.in.:

• serię, w ramach której będą numerowane faktury,
• szablon wykorzystywany przy generowaniu dokumentu,
• czy mają być wystawiane faktury VAT marża, a także przypisaną do nich serię numeracji i typ sprzedaży,
• czy wartości na potrzeby księgowania mają być ustalane na podstawie kwot netto czy brutto,
• nazwę pozycji dotyczącej dostawy,
• dodatkowe uwagi umieszczane na fakturze — możesz w nich stosować również dostępne zmienne.

Ustawienia paragonów

W sekcji „Ustawienia paragonów” możesz skonfigurować sposób prezentowania informacji na paragonach. Dostępne opcje pozwalają:

• wybrać, czy dla kosztów dostawy ma być stosowana inna nazwa pozycji niż na fakturach,
• zdecydować, czy na paragonie ma być drukowany e-mail lub login kupującego.

Jeśli długi numer zewnętrzny zamówienia nie drukuje się poprawnie na Twojej drukarce fiskalnej lub uniemożliwia wydruk, możesz określić sposób prezentowania numeru zamówienia. Do wyboru masz:

• brak numeru zamówienia,
• numer wewnętrzny,
• numer zewnętrzny.