Opcja zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc dostępna jest w zakładce Pulpit ➡ Pulpit na dole po prawej stronie w części „Zobowiązania i prognozy”.
Serwis przygotowuje zbiorczy wydruk za miesiąc poprzedni w stosunku do miesiąca wskazanego, jako miesiąc, dla którego chcemy przeglądać zobowiązania.
Na powyższym przykładzie – w części Zobowiązania i prognozy widoczne są zobowiązania za czerwiec – z terminem płatności określonym w lipcu. Po kliknięciu na przycisk „zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc” pobrane zostaną wydruki za czerwiec (poprzedni w stosunku do tego oznaczonego w przykładzie). Wydruki generowane są przez serwis w postaci jednego pliku w formacie pdf.
Poniższa tabela zawiera zestawienie wydruków znajdujących się w pliku zbiorczego wydruku generowanego przez serwis oraz informację, jakie warunki muszą być spełnione, aby dany wydruk się pojawił.
| Rodzaj ewidencji/dokumentu | Warunki pojawienia się w zestawieniu |
|---|---|
| KPiR | W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta. |
| Ewidencja przychodu | W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta. |
| Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT | W każdym kolejnym miesiącu, nawet jeśli jest pusta. Generowana jest miesięcznie, nawet przy rozliczeniu kwartalnym. |
| PIT-5/PIT-5L/PIT-28 miesięczne | Wygenerowana deklaracja za dany miesiąc. Pojawia się także, jeśli kwota zaliczki/ryczałtu jest zerowa. |
| PIT-5/PIT-5L/PIT-28 kwartalne | Wygenerowana deklaracja za dany kwartał (nawet jeśli kwota zaliczki/ryczałtu jest zerowa). Pojawia się tylko kiedy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału np. marzec. |
| Druk przelewu zaliczki/ryczałtu | Wygenerowana jest deklaracja PIT-5/PIT-5L/PIT-28 miesięczna/kwartalna i na deklaracji kwota do wpłaty. W przypadku podatku płaconego kwartalnie druk przelewu pojawi się tylko wtedy, gdy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału np. aby w zbiorczym wydruku pojawił się druk przelewu, to zbiorczy wydruk musi być generowany za marzec. |
| VAT-7 | Wygenerowana deklaracja VAT za dany miesiąc (dotyczy miesięcy do września 2020 r. włącznie). |
| VAT-7K | Wygenerowana deklaracja VAT za dany kwartał (dotyczy kwartałów do III kwartału 2020 r. włącznie). Druk deklaracji pojawia się tylko wtedy, gdy pobieramy zbiorczy wydruk za ostatni miesiąc kwartału, tzn. aby w zbiorczym wydruku był formularz VAT-7K za pierwszy kwartał, to zbiorczy wydruk musi być generowany za miesiąc marzec. |
| Wniosek o zwrot VAT (VAT-ZZ) lub wniosek o przyspieszony zwrot VAT (VAT-ZT) | Jeśli w deklaracji VAT-7/VAT-7K generowanej na zbiorczym wydruku zaznaczona jest informacja, iż do deklaracji załączony jest wniosek o zwrot VAT lub wniosek o przyspieszony zwrot VAT. Dotyczy załączników dołączonych do deklaracji za okres do września/ III kwartału 2020 r. włącznie. |
| Zawiadomienie VAT-ZD | Jeśli w deklaracji VAT-7/VAT-7K generowanej na zbiorczym wydruku zaznaczona jest informacja, iż do deklaracji załączone jest zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (VAT-ZD) Dotyczy załączników dołączonych do deklaracji za okres do września/ III kwartału 2020 r. włącznie. |
| Druk przelewu podatku VAT | Wygenerowana deklaracja VAT/plik JPKV7 za dany miesiąc/kwartał i jednocześnie wynika z niej kwota do wpłaty. |
| VAT-27 | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wygenerowana jest krajowa informacja podsumowująca. |
| Druk przelewu podatku od wynagrodzeń pracowników | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wygenerowana jest deklaracja PIT-4 lub PIT-8 i wynika z niej kwota do wpłaty. |
| Zbiorczy wydruk zobowiązań ZUS | Jeśli na koncie nie ma pracownika z utworzoną dla niego umową. Zbiorczy wydruk zawiera zestawienie składek do zapłaty (nazwa, kwota i nr rachunku bankowego, a w przypadku konta spółki – także oznaczenie wspólnika), za miesiąc następny po miesiącu za który generowany jest wydruk. Przykładowo, jeśli wydruk jest za luty to na liście będą składki z marca, z terminem płatności w kwietniu. |
| Delegacja przedsiębiorcy | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzona została Delegacja przedsiębiorcy (krajowa lub zagraniczna), za pomocą formularza dostępnego w zakładce Wydatki ➡ dodaj wydatek. |
| Dowody wewnętrzne, dowody księgowe i dowody różnic kursowych | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wskazane dokumenty są stworzone na koncie. |
| Dowody zwiększenia kosztów uzyskania przychodów | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, taki dokument jest stworzony przez serwis. |
| Dowody zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów/wyrównanie korekty | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wskazany dokument jest stworzony przez serwis. Począwszy od 2016 r. dokument nie pojawia się na wydruku. |
| Dowód zmniejszenia lub zwiększenia przychodów związanych z eksportem towarów | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, miało miejsce zmniejszenie lub zwiększenie przychodów związane z brakiem otrzymania lub późniejszym otrzymaniem potwierdzenia wywozu towarów poza Unię Europejską. |
| Rejestr środków trwałych | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk została dodana lub zlikwidowana pozycja ewidencji środków trwałych, a także za miesiąc grudzień. Wydruk za dany miesiąc zawiera dane o wszystkich ŚT znajdujących się na liście w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych niezależnie od tego, kiedy zostały wprowadzone. Wartości odpisów widocznych w tabeli są zgodne z miesiącem, z który generowany jest zbiorczy wydruk. |
| Rejestr wyposażenia | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk została dodana lub zlikwidowana pozycja w ewidencji wyposażenia oraz zawsze w wydruku za grudzień (o ile na koncie wprowadzone jest wyposażenia). Wydruk za dany miesiąc zawiera listę wszystkich składników wyposażenia znajdujących się w zakładce Majątek ➡ Rejestr wyposażenia niezależnie od tego, kiedy zostały wprowadzone. |
| Faktury wewnętrzne i korekty do nich | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk była wystawiona faktura wewnętrzna (do wydatków zaksięgowanych przez opcję: import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub dostawa z tytułu, której podatnikiem jest nabywca) lub korekta do takiej faktury. |
| Dowody umorzenia ŚT | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk stworzony jest dowód umorzenia środków trwałych (zakładka Majątek ➡ Dowody umorzenia środków trwałych). |
| Zestawienie wydatków związanych z pojazdem | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk księgowane były wydatki związane z pojazdem (bez znaczenia jest rodzaj pojazdu oraz sposób jego użytkowania w firmie – firmowym/ niefirmowym czy w leasingu, wynajmowany czy prywatny używany w działalności). Zestawienia tworzone są odrębnie dla każdego pojazdu. |
| Zestawienie przejazdów w ramach ewidencji przebiegu pojazdów | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzona została chociaż jedna pozycja do ewidencji przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego niefirmowego. Dotyczy okresów do końca 2018 r. |
| Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji z kasy fiskalnej | Jeśli w miesiąc, za który generowany jest zbiorczy wydruk wprowadzony był protokół anulowania sprzedaży lub zmiany wartości sprzedaży przez opcję „Błąd lub pomyłka”. Wydruk nie zawiera poszczególnych protokołów anulowania sprzedaży, nawet jeśli są utworzone. |
| Remanent końcowy/początkowy lub śródroczny | Jeśli w miesiącu, za który jest wydruk w zakładce Majątek ➡ Remanenty utworzony został remanent początkowy, końcowy lub śródroczny. |
| Karty wynagrodzeń za okres od początku roku do miesiąca, za który jest wydruk | Jeśli w miesiącu, za który generowany jest zbiorczy wydruk, wypłacane było wynagrodzenie (wpisana jest data jego wypłaty z danego miesiąca). |
Warunkiem pojawienia się przycisku do generowania zbiorczego wydruku jest wygenerowanie jakiejkolwiek deklaracji, za który mają być dokonane wydruki – np. jeśli chcemy pobrać wydruk za lipiec musi być wygenerowana np. deklaracja ZUS za lipiec.
Zbiorczy wydruk za poprzedni miesiąc nie zawiera przygotowanych przez serwis wydruków plików JPKV7.
Wydruk tych plików Użytkownik może pobrać z poziomu zakładki JPK ➡ Jednolity Plik Kontrolny
Powyższa funkcja pozwoli na pobranie pliku w formacie xml.
Pobranie pliku w formacie pdf możliwe jest natomiast z poziomu zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje. Tu po wybraniu numer wysłanego pliku i przejściu do szczegółów deklaracji – na dole formularza dostępna będzie część Wysłane e-Deklaracje JPKV7.
W kolumnie Plik XML – możliwe będzie pobranie pliku zarówno w formacie xml jak i pdf.
