Spis treści:
1. Informacje o płatnościach
Użytkownicy, którzy zarejestrowali konto w serwisie ifirma.pl mogą przetestować serwis w 30-dniowym okresie bezpłatnym.
Jeżeli Użytkownik chce korzystać z płatnej wersji serwisu wnosi opłatę za miesiąc księgowy lub okres rozliczeniowy na podstawie naliczonej na koncie należności w wybranym modelu płatności.
Model płatności można zmienić w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.
Za serwis można dokonywać opłaty wg różnych modeli płatności:
- miesięczny: 66,42 zł brutto,
- kwartalny: 199,26 zł brutto,
- półroczny: 361,62 zł brutto (cena opłaty miesięcznej spada o 6,15 zł),
- roczny: 723,24 zł brutto (cena opłaty miesięcznej spada o 6,15 zł),
Więcej na temat modeli płatności tutaj.
Informacja o naliczonej należności oraz terminie płatności znajdują się po zalogowaniu się na koncie i na pulpicie w zakładce Pulpit ➡ Pulpit ➡ Rozliczenia z operatorem.
Po nieopłaceniu należności w podanym terminie na koncie pojawia się komunikat przypominający o zapłacie i informacja, że w przypadku braku zapłaty konto zostanie zablokowane.
Dane do przelewu (naliczona należność, indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do konta oraz informacja w jaki sposób należy opisać przelew) znajdują się również w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.
Ważne! Każdy Użytkownik serwisu posiada indywidualny numer rachunku bankowego przypisany do jednego konta.
Jeżeli Użytkownik zarejestrował kilka kont w serwisie (np. ze względu na zmianę trybu rozliczeń podatkowych), każde z tych kont posiada inny numer rachunku bankowego.
2. Formy płatności
Użytkownik może dokonać opłaty poprzez wykonanie przelewu z konta bankowego lub dokonanie wpłaty na poczcie. Druk przelewu (ikona formularza lub kartki papieru) można wygenerować w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia.
Po wybraniu tej opcji pojawi się formularz Przelew, w którym można uzupełnić pola Termin płatności oraz Datę opłacenia przelewu, następnie należy wybrać opcję zatwierdź.
Wygenerowany formularz przelewu można edytować, pobrać w formacie pdf wybierając opcję wydrukuj lub usunąć.
Użytkownik Księgowości Internetowej może również dokonać płatności przy użyciu kodu QR.
Kod ten zawiera zaszyfrowane dane do płatności. Można go odczytać za pomocą aplikacji banku na swoim telefonie.
W tym celu należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia ➡ Pokaż kod qr.
Użytkownik Księgowości Internetowej może również dokonać opłaty za pomocą szybkiej płatności tpay.com.
W zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia znajduje się opcja zapłać z tpay.com.
Przy dokonywaniu wpłaty za pośrednictwem tpay.com należy dokonać opłaty w łącznej kwocie naliczonej na koncie należności tzn. jeżeli Użytkownik ma na koncie naliczoną należność za więcej niż jeden miesiąc księgowy, jeżeli chce skorzystać z tej formy płatności musi dokonać opłaty za wszystkie miesiące księgowe.
Kwota wpłaty musi być zgodna z kwotą wygenerowaną podczas transakcji, w przeciwnym razie wpłata nie zaksięguje się na koncie Użytkownika.
Przy dokonywaniu opłaty tą metodą należy zwrócić uwagę, aby dokładnie wpisać do przelewu wygenerowane dane transakcji, w tytule transakcji należy wpisać tylko numer bez dodatkowych dopisków typu “przelew dla ifirma”.
Numer transakcji do każdej wpłaty jest inny, nie można użyć tego numeru z poprzedniego polecenia przelewu. Wpłata dokonana z błędnym numerem transakcji nie zaksięguje się automatycznie na koncie i wymaga zgłoszenia w tpay.com.
Wpłata dokonywana za posrednictwem tpay.com moze byc dokonana również za pomocą druku przelewu. Druk ten jest widoczny obok listy banków w trakcie dokonywania wpłaty przez tpay.com. Opłaty można dokonać na poczcie lub tradycyjnym przelewem. Opłata wykonana w powyższy sposób jest księgowana na koncie Użytkownika w ciągu 3 dni roboczych.
Użytkownik, który dokonywał już opłat za księgowość internetową i ma zablokowane konto, może dokonać wpłaty za pośrednictwem tpay.com, jeżeli ustawi na koncie ostatni opłacony miesiąc księgowy.
3. Faktura za pakiet Księgowość Internetowa i jej księgowanie.
W sytuacji dokonywania opłaty przelewem tradycyjnym/przekazem pocztowym, po zaksięgowaniu środków, na koncie Użytkownika w ciągu 7 dni zostanie wygenerowana faktura.
W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem tpay.com, wpłata powinna być zaksięgowana tego samego dnia. W momencie zaksięgowania środków, na koncie Użytkownika jest wygenerowana faktura.
Jeżeli faktura nie została wygenerowana na koncie w tym terminie, należy zweryfikować czy wpłata została dokonana na prawidłowy numer rachunku bankowego i skontaktować się z Działem Rozliczeń w Biurze Obsługi Klienta serwisu ifirma.pl.
Faktura jest dostępna w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia w kolumnie Twoje faktury znajdującej się poniżej.
Fakturę można zaksięgować automatycznie za pomocą opcji skopiuj jako wydatek lub ręcznie. Dla uniknięcia błędów w trakcie księgowania należy przede wszystkim korzystać z opcji automatycznego dodawania wydatków.
Przy korzystaniu z opcji skopiuj jako wydatek należy ustawić na koncie miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury, a następnie wybrać opcję skopiuj jako wydatek.
Po skorzystaniu z tej funkcji otworzy się następujący formularz:
Pole Data wpływu należy pozostawić puste. Faktura zostanie zaksięgowana w dacie wystawienia faktury.
Jeżeli Użytkownik chce odliczyć podatek VAT w innym miesiącu księgowym niż bieżący, należy na koncie ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury, następnie po wybraniu opcji skopiuj jako wydatek, w polu Wpis do ewidencji zakupów VAT należy wybrać opcję Zgodnie z “datą księgowania w Ewidencji zakupów VAT”. Kolejno wskazać datę z miesiąca, w którym ma być odliczony podatek VAT.
Informacje na temat księgowania faktur w innym miesiącu księgowym oraz pominiętych faktur w trakcie roku podatkowego znajdują się tutaj.
Fakturę można również zaksięgować ręcznie, aby uniknąć błędów w trakcie księgowania, należy z tej opcji korzystać w wyjątkowych sytuacjach np. kiedy przy zmianie formy opodatkowania z Vatowca na Nievatowca Użytkownik musiał założyć nowe konto a faktura wystawiona była na poprzednim koncie.
W lewym górny rogu, należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury, następnie wybrać zakładkę Wydatki ➡ Dodaj wydatek.
Z listy wszystkich rodzajów wydatków należy wybrać Uniwersalny i wybrać opcję +faktura.
Po uzupełnieniu danych dotyczących dokumentu w polu Wpis do KPiR należy wybrać z listy Pozostałe wydatki.
W polu Data księgowania do KPiR wybieramy w dacie wystawienia.
Po uzupełnieniu danych z faktury w odpowiednich polach, wydatek należy zatwierdzić za pomocą opcji Zatwierdź.
W przypadku księgowania pominiętej faktury za usługi ifirma.pl zalecamy również kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu ifirma.pl.
Autor: Małgorzata Czapińska – ifirma.pl
