Jak przekazywać dokumenty do Biura Rachunkowego ifirma.pl

Dodawanie wydatku z poziomu systemu:

• Android
• iOS
• Windows Phone

Możesz przekazać nam swoje dokumenty księgowe na kilka sposobów (online, kurier, poczta). O wyborze decydujesz przy wypełnianiu umowy z Biurem Rachunkowym ifirma.pl.

Dodawanie wydatków do ifirma.pl

1. Zbierz wszystkie dokumenty, które chcesz przekazać

Aby oszczędzić sobie pracy, podziel je na grupy:

• zakup towarów handlowych,
• koszty prowadzenia działalności,
• wyciągi bankowe,
• pozostałe dokumenty.

2. Zaznacz grupę plików, przeciągnij i upuść nad stroną

Skorzystasz w ten sposób z funkcji drag & drop.

3. Opisz dodane pliki

Jeśli dodałeś dokumenty np. z grupy „koszty prowadzenia działalności”:

• w tabeli „Wybierz rodzaj wydatku” > oznacz wszystkie wprowadzone jako > koszty prowadzenia działalności,
• określ stan dokumentu – opłacony/nieopłacony.

 Oznacz wydatki

4. Potwierdź status dokumentów

Po dodaniu i opisaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia, kliknij w zielony przycisk „dokumenty są kompletne”:

• menu „Wydatki” > import dokumentów elektronicznych > „dokumenty są kompletne”.

 Potwierdź wydatki
Możesz też dodać dokumenty wprost z folderu. Kliknij w wyznaczonym miejscu (Pulpit > sekcja „Import plików”). Wybierz folder, zaznacz dokumenty i zatwierdź ich transfer. Pamiętaj o późniejszym opisaniu wydatków.

Dodawanie wydatków przez aplikacje mobilne

Pozwala to na wygodne przekazywanie dokumentów przy pomocy smartfonu lub tabletu korzystających z systemów Android, iOS lub Windows Phone. Aplikacje są całkowicie darmowe.

Ważne! Jeżeli korzystasz z aplikacji mobilnej dokumenty wgrają się do serwisu dopiero jak zalogujesz się do serwisu poprzez stronę www.ifirma.pl. Po wgraniu dokumentów nie zapomnij się zalogować!

Instalacja i obsługa aplikacji ifirma.pl na urządzeniach z systemem Android – instrukcja.

1. Pobierz aplikacje„Darmowy Program do Faktur” możesz pobrać ze sklepu Google Play.

ifirma.pl w Google Play

2. Ustaw tryb klienta biura rachunkowego

• W ustawieniach aplikacji potwierdź, że jesteś klientem Biura Rachunkowego ifirma.pl. i zapisz zmiany. Ta czynność jest niezbędna do prawidłowego przesyłania plików.

3. Przekaz dokumentów – Android

• Wybierz menu „wydatki” > dodaj nowy (znak “plus” na środku ekranu),

Z tej pozycji możesz dodać wydatek na 2 sposoby:

• wczytać plik z telefonu > wysłać
• zrobić zdjęcie dokumentu > zapisać > wybrać z listy „Gotowe do wysłania” > wysłać.

Każdy dokument wymaga krótkiego opisu, należy zatem:

• wskazać miesiąc księgowy, którego dotyczy,
• podać NIP,
• określić status opłacenia dokumentu (dotyczy tylko dokumentów koszty firmy lub zakup towaru).

Opisane dokumenty znajdziesz na liście „Do wysłania” (menu „Wydatki” > gotowe do wysłania). Z tego poziomu możesz jeszcze edytować ich opis. Jeśli wszystkie dane są poprawne, pozostaje przesłać pliki, używając przycisku „wyślij dokumenty”.

iOS

Instalacja i obsługa aplikacji ifirma.pl na urządzeniach z systemem iOS – instrukcja.

1. Pobierz aplikację

„ifirma – program do faktur i rachunków” możesz pobrać z App Store.

ifirma.pl w App Store

2. Ustaw tryb klienta biura rachunkowego

• W ustawieniach aplikacji potwierdź, że jesteś klientem Biura Rachunkowego ifirma.pl. i zapisz zmiany. Ta czynność jest niezbędna do prawidłowego przesyłania plików.

3. Przekaz dokumentów – iOS

• Wybierz menu „Moje wydatki” > dodaj nowy,

Z tej pozycji możesz dodać wydatek na 2 sposoby:

• wczytać plik iCloud > wysłać
• zrobić zdjęcie dokumentu > zapisać > wysłać.

Każdy dokument wymaga krótkiego opisu, należy zatem:

• wskazać miesiąc księgowy, którego dotyczy,
• podać NIP,
• określić status opłacenia dokumentu (dotyczy tylko dokumentów koszty firmy lub zakup towaru).

Opisane dokumenty znajdziesz na liście „Do wysłania” (menu „Wydatki” > gotowe do wysłania). Z tego poziomu możesz jeszcze edytować ich opis. Jeśli wszystkie dane są poprawne, pozostaje przesłać pliki, używając przycisku „wyślij dokumenty”.

Windows Phone

Instalacja i obsługa aplikacji ifirma.pl na urządzeniach z systemem Windows Phone – instrukcja.

1. Pobierz aplikację

• „Faktury ifirma.pl” możesz pobrać ze sklepu Windows.

ifirma.pl na Windows Phone

2. Parowanie konta

W ifirma.pl wybierz:

• menu „Narzędzia” > aplikacje mobilne > dodaj urządzenie.

W aplikacji wybierz:

• „Aktywuj urządzenie” i zeskanuj kod QR, który wyświetlił się na ekranie ifirma.pl.

Po zakończeniu procesu parowania ujrzysz komunikat „Autoryzacja przebiegła pomyślnie”.

3. Tryb klienta biura rachunkowego

W ustawieniach aplikacji potwierdź, że jesteś klientem Biura Rachunkowego ifirma.pl. i zapisz zmiany. Ta czynność jest niezbędna do prawidłowego przesyłania plików.

• menu „Ustawienia” > użytkownik > zaznacz checkbox „Klient biura rachunkowego”.

4. Przekaz dokumentów – Windows Phone

• Wybierz menu „Wydatki” > do wysłania.

Z tej pozycji możesz dodać wydatek na 2 sposoby:

• wczytać plik z telefonu > wysłać
• zrobić zdjęcie dokumentu > zapisać > wysłać.

Każdy dokument wymaga krótkiego opisu, należy zatem:

• wskazać miesiąc księgowy, którego dotyczy,
• podać NIP,
• określić status opłacenia dokumentu (dotyczy tylko dokumentów koszty firmy lub zakup towaru).

Opisane dokumenty znajdziesz na liście „Do wysłania” (menu „Wydatki” > do wysłania). Z tego poziomu możesz jeszcze edytować ich opis. Jeśli wszystkie dane są poprawne, pozostaje przesłać pliki, używając przycisku „wyślij dokumenty”.