Integracja IdoSell z IFIRMA

Jak zintegrować swój sklep IdoSell z systemem księgowym IFIRMA? Poradnik znajdziesz w tym artykule. 

Czym jest IdoSell?

IdoSell stanowi jedną z najpopularniejszych platform dostępnych obecnie na rynku e-commerce. Nieustannie ulepszane oprogramowanie, system zarządzania treścią (CMS) dostępny w modelu Saas, nowoczesne dodatki oraz stała opieka techniczna – to wszystko sprawia, że IdoSell staje się idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i tych mniej doświadczonych działaczy. 

Platforma ta, w zamian za comiesięczny abonament, umożliwia użytkownikom prowadzenie własnego, funkcjonalnego sklepu internetowego. Jednocześnie zapewniany jest także dostęp do rozbudowanych dodatkowych opcji, jak na przykład rozpoczęcie sprzedaży międzynarodowej, B2B czy  B2C. 

Kompleksowa obsługa IdoSell zwiększa ogólne poczucie bezpieczeństwa, gwarantując pełniejsze zaspokojenie potrzeb własnych klientów. Wydajny system oraz profesjonalny dział webmasterów umożliwia bezproblemową obsługę nawet kilku tysięcy zamówień dziennie. Dzięki temu IdoSell, oprócz standardowej obsługi klientów detalicznych, świetnie sprawdza się również w przypadku prowadzenia bardziej rozbudowanych sklepów czy sprzedaży hurtowej w modelu B2B. 

Dużą zaletę dla sprzedawców e-commerce wybierających IdoSel stanowi bez wątpienia opcja łatwej integracji sklepu z bankami, kurierami, systemami płatności, firmami z obszaru e-marketingu, a nawet porównywarkami cen. 

Integracja IdoSell z IFIRMA

Jedną z możliwości rozbudowania swojego sklepu jest integracja z systemem księgowym IFIRMA. Użytkownicy przy jej pomocy mogą wystawiać różnego rodzaju faktury i rachunki, a także wysyłać je bezpośrednio do kllientów drogą mailową. Jak więc przebiega taka integracja?

W pierwszym kroku należy zarejestrować / zalogować się w serwisie ifirma.pl

W zakładce eCommerce -> Konfiguracja -> Integracje i należy wybrać przycisk Integracja e-commerce

Następnie spośród dostępnych opcji, należy wybrać IdoSell przy użyciu przycisku “Dodaj”.

Na koniec należy uzupełnić dane podzielone na trzy sekcje: konfiguracja sklepu, opcje księgowania, ustawienia faktur i nacisnąć przycisk “Zatwierdź”.

Po udanej integracji, zamówienia z IdoSell znajdziesz w zakładce eCommerce ➡ Lista Zamówień.

Ustawienia integracji

Ustawienia księgowania

W zakładce „Ustawienia księgowania”, dostępnej w konfiguracji integracji, możesz zdefiniować wartości, które będą domyślnie wykorzystywane podczas księgowania zamówień.

Możesz ustalić m.in.:

• rodzaj dokumentu wystawianego do zamówienia,
• domyślną stawkę VAT,
• jednostkę,
• datę sprzedaży,
• formę płatności.

Ustawiona stawka VAT oraz sposób interpretowania wartości 0,00 zostaną zastosowane w sytuacji, gdy serwis nie przekaże odpowiednich danych.

Dodatkowo możesz określić, czy koszty wysyłki stanowią przychód firmy oraz czy sprzedaż zaksięgowana bez wystawienia faktury powinna być uwzględniana w limicie na kasę fiskalną.

Automatyczna wysyłka faktur

W sekcji ustawień wysyłki możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia dla kontrahenta po zaksięgowaniu dokumentu. W zależności od potrzeb możesz włączyć:

• wysyłkę SMS-a z informacją o wystawionej fakturze,
• wysyłkę wiadomości e-mail z załączonym dokumentem sprzedaży.

Po włączeniu automatycznej wysyłki SMS-a możesz dodatkowo określić domyślny szablon wiadomości oraz nazwę nadawcy.

W przypadku wiadomości e-mail możesz wybrać szablon treści wiadomości oraz wskazać adres e-mail, na który ma być wysyłana kopia wiadomości lub odpowiedź.

Tryb edycji pozycji dokumentu

W formularzu księgowania pozycje dokumentu są wyświetlane w trybie podglądu, jeśli zostały w pełni uzupełnione. Jeśli brakuje wymaganych danych, pozycja jest automatycznie wyświetlana w trybie edycji.

Jeśli chcesz, aby wszystkie pozycje były zawsze dostępne do edycji, zaznacz opcję „Pozycje dokumentu zawsze w trybie edycji”.

Zapisywanie kontrahenta

Opcja dotyczy zamówień, dla których wystawiany jest paragon lub księgowanie następuje poprzez przychód uniwersalny albo wysyłkową sprzedaż nieudokumentowaną.

Kontrahenci posiadający NIP są zapisywani zawsze, niezależnie od wybranego sposobu księgowania.

Ustawienia faktur

W sekcji „Ustawienia faktur” możesz określić, w jaki sposób mają być domyślnie przygotowywane faktury dla zamówień obsługiwanych przez daną integrację.

W konfiguracji możesz ustawić m.in.:

• serię numeracji faktur,
• szablon, który będzie wykorzystywany podczas generowania dokumentu,
• czy mają być wystawiane faktury VAT marża, a także przypisaną do nich serię numeracji i typ sprzedaży,
• czy wartości wykorzystywane do księgowania mają być ustalane na podstawie kwot netto czy brutto,
• nazwę pozycji dotyczącej dostawy,
• dodatkowe uwagi na fakturze — w treści uwag możesz również korzystać z dostępnych zmiennych.

W tej sekcji możesz zdecydować, czy faktury mają być automatycznie przesyłane do IdoSell po zaksięgowaniu.

Aby włączyć tę funkcję, zaznacz opcję „Przesyłaj automatycznie fakturę do IdoSell po zaksięgowaniu”.

Ustawienia paragonów

W sekcji „Ustawienia paragonów” możesz określić, jakie informacje mają być prezentowane na paragonach oraz w jaki sposób ma być wyświetlany numer zamówienia.

W konfiguracji możesz ustawić m.in.:

• nazwę pozycji dotyczącej dostawy — możesz zdecydować, czy ma być taka sama jak na fakturze, czy inna,
• czy na paragonie ma być drukowany e-mail lub login kupującego,
• sposób prezentowania numeru zamówienia — jeśli długi numer zewnętrzny nie drukuje się poprawnie na Twojej drukarce fiskalnej lub uniemożliwia wydruk, możesz wybrać:
  • brak numeru zamówienia,
  • numer wewnętrzny,
  • numer zewnętrzny.