Fakturowanie zamówień

Fakturowanie zamówień e-commerce może odbywać się na dwa sposoby: ręcznie i automatycznie.

1. Wystawianie faktury z zakładki Faktury

Aby wystawić faktury do zamówienia ręcznie należy przejść do zakładki Sprzedaż ➡ Faktury

Z dostępnych formularzy należy wybrać odpowiedni dla danej transakcji, np. Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT:

Po wybraniu odpowiedniego formularza faktury należy uzupełnić widoczne pola, takie jak: dane nabywcy datę wystawienia i sprzedaży, wybrać serię numeracji, a następnie wybrać z listy produkty lub usługi które mają znaleźć się na fakturze. Pozycje faktury można wybrać z listy spośród wcześniej dodanych lub uzupełnić ręcznie.

Przy każdym produkcie możesz zmienić jego cenę, dodać rabat jednostkowy czy zmienić stawkę VAT. Możesz także dodać rabat obejmujący wszystkie pozycje.

Następnie uzupełnij sekcję płatności: podpis, sposób zapłaty i numer konta.

W podsumowaniu faktury możesz skorzystać z Podglądu wydruku lub wybrać Zatwierdź aby utworzyć fakturę.

U góry strony wyświetli się komunikat informujący o prawidłowym utworzeniu faktury. Będzie ona teraz widoczna w stosownych ewidencjach (takich jak ewidencja sprzedazy VAT, KPiR czy Ewidencji przychodów) oraz na liście faktur – z tego miejsca możesz ją edytować, wystawić korektę, wydrukować, przesłać ją mailem do klienta lub wysłać mu powiadomienie SMS o wystawieniu faktury.

2. Wystawianie faktury z listy zamówień

Aby utworzyć fakturę przypisaną bezpośrednio do danego zamówienia wejdź w menu E-commerce ➡ Zamówienia ➡ Lista zamówień. Na liście zamówień w wierszu danego zamówienia w kolumnie zamówienie na liście rozwijanej wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz utworzyć.

Następnie wybierz Wystaw – zostaniesz przeniesiony do okna wystawiania faktury do zamówienia. W tym przypadku dane produktów i usług zostaną już automatycznie uzupełnione – możesz je zmodyfikować w miarę potrzeby, usunąć lub dodać nowe pozycje. Uzupełnij wymagane dane: serię numeracji, dane kontrahenta, sposób zapłaty, sprawdź datę wystawienia i sprzedaży.

Wybierz Zatwierdź aby utworzyć dokument.

U góry strony wyświetli się komunikat informujący o prawidłowym utworzeniu faktury. Będzie ona teraz widoczna na liście faktur – z tego miejsca możesz ją edytować, wystawić korektę, wydrukować, przesłać ją mailem do klienta lub wysłać mu powiadomienie SMS o wystawieniu faktury.

W podobny sposób fakturę można wystawić też bezpośrednio z karty danego zamówienia. W tym celu wejdź w kartę zamówienia, na liście rozwijanej wybierz rodzaj dokumentu, który chcesz utworzyć i wybierz Zaksięguj – zostaniesz przeniesiony do okna wystawiania faktury do zamówienia (opisane powyżej).

3. Scenariusze księgowania

Już w najbliższym wdrożeniu.