Klienci prowadzący jednoosobową działalnośc gospodarczą i korzystający z serwisu ifirma.pl mają możliwość prostej i szybkiej wysyłki plików JPK drogą elektroniczną. Mogą to zrobić na kilka sposobów za pośrednictwem naszego serwisu, a dokładniej:
- bezpośrednio ze swojego konta, po uprzednim złożeniu upoważnień UPL-1 dla naszych pracowników,
- przy pomocy podpisu Profilu Zaufanego,
- podpisaniu pliku własnym podpisem kwalifikowanym,
- bezpośrednio ze swojego konta za pomocą danych autoryzujących.
Jeżeli przedsiębiorca, chciałby wysłać plik JPK, nie korzystając z serwisu ifirma.pl może wybrać dogodny dla niego sposób. A dokładniej może wysłać plik:
- przez aplikację ministerialną Klient JPK 2.0, która jest zintegrowana z Profilem Zaufanym,
- za pośrednictwem serwisu OBYWATEL.GOV.PL, który również korzysta z podpisu Profilu Zaufanego,
- przez e-bramkę ministerialną po wcześniejszym podaniu danych autoryzujących.
1. Generowanie pliku z serwisu ifirma.pl
Aby wygenerować plik z serwisu ifirma.pl przedsiębiorca powinien zalogować się na swoje konto, a następnie ustawić w lewym, górnym rogu miesiąc księgowy, za który ma zostać wygenerowany plik JPK. Następnie należy przejść do zakładki Księgowość ➡ Deklaracje ➡ Wygeneruj VAT (JPK).
Po wygenerowaniu pliku, w tabeli poniżej, w części JPKV7 należy kliknąć na numer wygenerowanego pliku:
Plik się otworzy, na tym etapie można go sprawdzić i pobrać. Po sprawdzeniu należy kliknąć ikonę Wyślij do urzędu:
Serwis przeniesienie Użytkownika do następnej strony, gdzie z czterech dostępnych wariantów wysyłania plików JPK, należy wskazać wariant: Podpis przychodem, poprzez wybór opcji podpisz przychodem i wyślij.
Po wybraniu powyższej opcji Użytkownikowi wyświetli się formularz do wpisania danych autoryzujących. Pola imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, przychód z deklaracji rocznej składanej w minionym roku podatkowym muszą być prawidłowo uzupełnione.
Dane osobowe przedsiębiorcy zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji z serwisu. Kwotę przychodu można uzupełniać ręcznie przy wysyłce lub wprowadzić poprzez zakładkę Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ e-Deklaracje podatkowe. Przy skorzystaniu z drugiej opcji, kwota przychodu przy wysyłce będzie uzupełniana automatycznie.
Wprowadzając kwotę przychodu można skorzystać z podpowiedzi – symbol „?” przy pozycji przychodu. Pojawi się w niej informacja, w której pozycji zeznania rocznego znajduje się wymagana do przepisania kwota przychodu.
Po wysyłce należy pamiętać o sprawdzeniu statusu deklaracji w zakładce JPK w polu e-Deklaracje JPK. Komunikat „Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)” oznacza, że deklaracja nie została przyjęta przez bramkę Ministerstwo Finansów. W takiej sytuacji należy sprawdzić poprawność podanej kwoty przychodu i danych osobowych w zakładkach:
- Login ➡ Konfiguracja ➡ Właściciel ➡ Dane właściciela,,
- Login ➡ Konfiguracja ➡ Firma ➡ Dane firmy oraz
- Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ e-Deklaracje podatkowe,
– a następnie ponownie dokonać wysyłki.
Jeśli błąd danych autoryzujących pojawia się, mimo że są one poprawnie uzupełnione, przyczyną może być rozbieżność pomiędzy informacjami na koncie a bazą Urzędu Skarbowego. W takim przypadku warto skontaktować się z Urzędem Skarbowym właściwym dla przedsiębiorcy, w celu zweryfikowania wprowadzonych danych.
Aby pobrać UPO należy przejść na stronę Ministerstwa Finansów i wkleić numer referencyjny w odpowiednie pole.
Autor: Jagoda Durczak, Katarzyna Dudek – ifirma.pl