1. Nowy kontrahent
Dane odbiorcy można dodać podczas wystawiania faktury – bezpośrednio w zakładce Faktury (u nievatowców Rachunki) ➡ Wystaw fakturę krajową.
Jeżeli jest to nowy kontrahent, to najpierw należy go dodać do serwisu. W tym celu klikamy na wybranym formularzu faktury, przy polu Nabywca na +.
Dane nabywcy możemy pobrać z bazy danych GUS lub wprowadzić samodzielnie:
W przypadku pobrania danych z bazy GUS, zostaną pobrane informacje dotyczące:
- nazwy firmy,
- identyfikatora (serwis domyślnie nada identyfikator, który można zmienić),
- prefiks UE, NIP,
- adres kontrahenta (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj).
Pobraniu z GUS podlegają tylko dane polskich podmiotów gospodarczych, zatem w przypadku kontrahenta zagranicznego – dane należy wprowadzić samodzielnie.
Po uzupełnieniu danych nabywcy, należy przejść do wprowadzenia danych odbiorcy – opcja znajduje się w prawym dolnym rogu formularza:
W formularzu pojawi się okno z polami do wprowadzenia danych odbiorcy faktury, jakie mają znaleźć się na wydruku dokumentu. Wprowadzamy odpowiednio nazwę oraz dane adresowe odbiorcy. Ważne jest, aby zaznaczyć opcję “Używaj danych odbiorcy na fakturach”.
Po wprowadzeniu wszystkich danych nabywcy i odbiorcy, zatwierdzamy formularz.
Nowego kontrahenta można do serwisu również dodać przez zakładkę Kontrahenci ➡ +Dodaj kontrahenta, a dopiero po dokonaniu tego przejść do zakładki Faktury – aby wystawić dokument sprzedaży.
2. Istniejący kontrahent
Jeżeli nabywca został już wcześniej wprowadzony do serwisu, to należy najpierw edytować jego dane w zakładce Kontrahenci ➡ Lista kontrahentów. W tym celu klikamy na jego identyfikator i dalej Edytuj kontrahenta.
Po edytowaniu danych kontrahenta, pojawi się możliwość dodania informacji o odbiorcy.
Po dodaniu danych odbiorcy, można przejść do zakładki Faktury i wystawić tam już fakturę, wybierając z listy właściwego nabywcę.
Po wystawieniu faktury, na jej podglądzie w serwisie ifirma.pl, informacja o nabywcy i odbiorcy znajduje się w lewym górnym rogu.
Poniżej znajduje się obraz przedstawiający fragment faktury z wykazanym zarówno nabywcą, jak i odbiorcą.
Katarzyna Budzińska-Gałan- ifirma.pl
