Funkcja dodawania znacznika dla nazwy towaru lub usługi polega na automatycznym wczytaniu nazwy obecnego lub poprzedniego miesiąca i/lub roku, za który jest wystawiana faktura. Dzięki dodaniu znacznika w nazwie towaru/usługi, nazwa miesiąca i roku będzie automatycznie dodawana przez serwis, w zależności od tego, jaki jest miesiąc wystawienia lub sprzedaży na fakturze. W efekcie nazwa towaru/usługi na fakturze będzie miała automatycznie wczytany miesiąc i/lub rok, w jakim usługa lub towar były sprzedane.
W celu uruchomienia funkcji, należy przejść do zakładki Faktury ➡ Towary i usługi.
W sytuacji posiadania konta nieVATowca, do listy standardowych towarów i usług można przejść przez zakładkę Rachunki ➡ Towary i usługi.
Następnie należy wybrać opcję dodania towaru lub usługi
Wraz z uzupełnianiem formularza, można wybrać opcję Pokaż dostępne znaczniki.
Po rozwinięciu, będą widoczne dostępne znaczniki, jakie można dodać do nazwy towaru/usługi.
Za pomocą znaku + wybierane są te opcje, które pozwolą na określenie miesiąca zgodnie z preferencjami Użytkownika.
Przykład 1.:
Użytkownik świadczący usługi informatyczne, wystawia faktury dla kontrahenta za usługę, świadczoną w każdym miesiącu. Chciałby, aby w treści faktury był widoczny miesiąc i rok, w którym usługa była świadczona. Jego wybór jest następujący:
- + przy formule %MS – miesiąc sprzedaży,
- następnie wpisuje ręcznie znak oddzielający np. /
- + przy formule: %RS – rok sprzedaży.
Jeśli użytkownik zdecyduje się na wskazanie zarówno miesiąca jak też roku, między tymi znacznikami można ręcznie dodać dowolny znak oddzielający jak np.: /, -, _, spacja.
Wybór należy zatwierdzić.
Na standardowej liście towarów i usług, pojawia się towar z dodanymi znacznikami.
Wystawiając fakturę, wybierany jest towar/usługa z listy.
Gdy dany towar/usługa zostanie wybrana z listy, w rubryce zamiast formuły pojawia się jej docelowe znaczenie.
Zatwierdzona faktura wygląda następująco:
Funkcja dodawania znaczników ma szczególnie przydatne zastosowanie przy wystawianiu faktur na usługi świadczone w trybie ciągłym oraz w fakturach cyklicznych.
Przykład 2.:
Użytkownik świadczący usługi doradcze, wystawia faktury dla kontrahenta za usługę, świadczoną w każdym miesiącu. Chciałby, aby w treści faktury był widoczny miesiąc i rok, w którym faktura została wystawiona. Jego wybór jest następujący:
- + przy formule %MW – miesiąc wystawienia,
- następnie wpisuje ręcznie znak oddzielający np. /
- + przy formule: %RW – rok wystawienia dokumentu.
Wystawiona faktura wygląda następująco:
Użytkownicy mają możliwość dowolnego łączenia znaczników dostępnych na liście oraz kolejności ich umiejscowienia w pozycji faktury. Między znacznikami, można ręcznie dopisywać dowolne słowa, cyfry oraz znaki – w zależności od indywidualnej potrzeby Użytkownika.
Lista towarów i usług – Lista kontrahentów w systemie IFIRMA – video
Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl