1. Dane do pobrania to:
- dane kupującego
- data zamówienia
- nazwa towaru
- ilość
- cena towaru
- koszty wysyłki
- sposób płatności
- sposób wysyłki/odbioru
- czy klient życzy sobie fakturę
Na podstawie ww. danych, serwis predefiniuje w jaki sposób zamówienie powinno być udokumentowane i zaksięgowane oraz wykonuje daną czynność po zatwierdzeniu jej przez użytkownika.
2. Integracja Allegro z ifirma.pl
Dodanie konta Allegro
Aby skorzystać z integracji, wystarczy szybka konfiguracja konta małej księgowości.
- Zaloguj się w ifirma.pl,
- Wybierz menu eCommerce ➡ Konfiguracja ➡ Integracje ➡ Integracja e-commerce
- Z listy sklepów wybieramy Allegro ➡ Dodaj
- Uzupełnij wszystkie niezbędne dane w celu dokończenia integracji. Na początku wprowadź nazwę sklepu i kliknij w opcję Połącz konto Allegro.
- Allegro poprosi o zalogowanie się lub potwierdzenie konta a następnie o potwierdzenie powiązania z IFIRMA.
- Wykonaj test połączenia. Jeśli wypadnie pomyślnie – wprowadź pozostałe dane i zatwierdź.
Po udanej integracji, zamówienia z Allegro znajdziesz w zakładce eCommerce ➡ Lista Zamówień.
3. Ustawienia integracji
3.1 Ustawienia księgowania
W ustawieniach integracji, w zakładce „Ustawienia księgowania”, możesz skonfigurować domyślne ustawienia dotyczące księgowania zamówień.
W ramach ustawień księgowania możesz określić domyślne:
- dokument wystawiany dla zamówienia,
- stawki VAT,
- jednostkę,
- datę sprzedaży,
- sposób płatności.
Domyślne wartości stawki VAT oraz interpretacja stawki 0,00 będą stosowane, jeśli serwis nie prześle tych informacji lub jeśli produkt nie ma powiązania z bazą IFIRMA (więcej o powiązaniach).
Dodatkowo możesz określić, czy koszty wysyłki stanowią przychód firmy oraz czy sprzedaż zaksięgowana bez wystawienia faktury powinna być uwzględniana w limicie na kasę fiskalną.
3.2 Automatyczna wysyłka faktur
Jeśli chcesz, aby po zaksięgowaniu dokumentu kontrahent automatycznie otrzymał SMS z informacją o wystawionej fakturze lub wiadomość e-mail z załączonym dokumentem sprzedaży, aktywuj odpowiednie opcje:
- Wyślij SMS do kontrahenta po księgowaniu
- Wyślij e-mail z dokumentem sprzedaży do kontrahenta po księgowaniu
Po włączeniu automatycznej wysyłki SMS-a do kontrahenta po zaksięgowaniu możesz dodatkowo wybrać domyślny szablon SMS oraz domyślną nazwę nadawcy.
Po włączeniu automatycznej wysyłki wiadomości e-mail możesz dodatkowo wybrać treść szablonu wiadomości oraz określić adres e-mail, na który ma być wysyłana kopia lub odpowiedź.
3.3 Tryb edycji pozycji dokumentu
W formularzu księgowania pozycje dokumentu są wyświetlane w trybie podglądu, jeśli zostały w pełni uzupełnione. Jeśli brakuje wymaganych danych, pozycja jest automatycznie wyświetlana w trybie edycji.
Jeśli chcesz, aby pozycje były zawsze dostępne do edycji, zaznacz opcję „Pozycje dokumentu zawsze w trybie edycji”.
3.4 Zapisywanie kontrahenta
Opcja dotyczy zamówień, dla których wystawiany jest paragon lub księgowanie następuje poprzez przychód uniwersalny albo wysyłkową sprzedaż nieudokumentowaną.
Kontrahenci posiadający NIP są zapisywani zawsze, niezależnie od wybranego sposobu księgowania.
3.5 Ustawienia faktur
W sekcji „Ustawienia faktur” możesz określić domyślne ustawienia faktur wystawianych dla zamówień z danej integracji.
Możesz skonfigurować:
- serię numeracji,
- szablon faktury,
- wystawianie faktur VAT marża oraz jej seria numeracji i typ sprzedaży,
- sposób księgowania — od wartości netto lub brutto,
- nazwę pozycji dostawy,
- uwagi na dokumencie — w treści uwag możesz również wykorzystać dostępne zmienne.
W tej sekcji możesz zdecydować, czy faktury mają być automatycznie przesyłane do Allegro po zaksięgowaniu.
Aby włączyć tę funkcję, zaznacz opcję „Przesyłaj automatycznie fakturę do Allegro po zaksięgowaniu”.
3.6 Ustawienia paragonów
W sekcji „Ustawienia paragonów” możesz skonfigurować sposób prezentowania informacji na paragonach. Dostępne opcje pozwalają:
- wybrać, czy dla kosztów dostawy ma być stosowana inna nazwa pozycji niż na fakturach,
- zdecydować, czy na paragonie ma być drukowany e-mail lub login kupującego.
Jeśli długi numer zewnętrzny zamówienia nie drukuje się poprawnie na Twojej drukarce fiskalnej lub uniemożliwia wydruk, możesz określić sposób prezentowania numeru zamówienia. Do wyboru masz:
- brak numeru zamówienia,
- numer wewnętrzny,
- numer zewnętrzny.
3.7 Przesyłanie statusów
Przesyłaj statusy zamówień z IFIRMA do Allegro. Dzięki powiązaniu statusów zmiana statusu zamówienia w IFIRMIE zostanie automatycznie odzwierciedlona w Allegro.
Zmiana statusu zamówienia w Allegro nie wpłynie na własny status w IFIRMIE.
Statusy możesz powiązać w zakładce „Statusy zamówień” w konfiguracji integracji. Nie musisz mapować wszystkich statusów — dla tych, których nie chcesz synchronizować, wybierz opcję „Nie zmieniaj statusu w serwisie”.
Więcej informacji o statusach zamówień znajdziesz tutaj – tutaj.
Więcej o zwrotach w tym miejscu.