Tworzenie dokumentów

Aby przejść do Dokumentów, należy kliknąć:

• „CRM”> „Dokumenty”
• lub „CRM”> „pulpit CRM”> „Dokumenty”.

W pierwszym widoku widzimy listę stworzonych dokumentów wraz z datą i godziną utworzenia, typem dokumentu, kontrahentem i pracownikiem przypisanym do dokumentu lub projektem powiązanym z dokumentem. W ostatniej kolumnie dostępny jest przycisk do wydruku – po kliknięciu dokument otwiera się/ pobiera w formacie pdf. Dane w tabeli mogą być sortowane według każdej kolumny.

Tworzenie dokumentów

Aby utworzyć nowy dokument, należy kliknąć przycisk „Nowy dokument” w zakładce „CRM”> „Dokumenty”. Użytkownik może skorzystać z gotowych wzorów dostępnych na liście lub utworzyć własny dokument, wybierając opcję „+ pusty dokument”.

Dla każdego dokumentu można wybrać następujące ustawienia:

• rodzaj dokumentu (pracownik, kontrahent, urząd, inne),
• tytuł (nadany przez użytkownika),
• powiązanie z kontrahentem, pracownikiem lub projektem (ustawienia nieobowiązkowe).

przykładowy dokument

W treści dokumentów można dodawać obrazki i tabele.

Stworzone dokumenty można wysłać mailem na wskazany (jeden lub więcej) adres z kopią na adres mailowy firmy. Wysyłając maila możemy zmienić tytuł wiadomości oraz jej treść. Na dole pojawi się podpis: nazwa skrócona firmy oraz imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Odbiorca otrzyma maila z adresu dokumenty@ifirma.pl.

Użytkownik wysyłający dokumenty nie ma informacji, które dokumenty wysłał, na jakie adresy i kiedy.