Jak dodać filie/oddział firmy kontrahenta?

Jak dodać filie/oddział firmy kontrahenta?

Wybierz menu CRM ➡ lista kontrahentów, wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować, w menu kontrahenta wybierz zakładkę „filie i oddziały” ➡ dodaj filie lub oddział.
Jak dodać osobę kontaktową w firmie kontrahenta?

Jak dodać osobę kontaktową w firmie kontrahenta?

Wybierz menu CRM ➡ lista kontrahentów, wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować, w menu kontrahenta wybierz zakładkę „osoby kontaktowe” ➡ dodaj osobę kontaktową.
Jak dodać zadanie do Kalendarza?

Jak dodać zadanie do Kalendarza?

Wybierz menu CRM ➡ kalendarz, wybierz rok, miesiąc i dzień, do którego chcesz przypisać zadanie ➡ dodaj zadanie.
Jak wystawić ponaglenie zapłaty?

Jak wystawić ponaglenie zapłaty?

Wybierz menu CRM ➡ lista kontrahentów, wybierz identyfikator kontrahenta, którego chcesz edytować, w menu kontrahenta wybierz zakładkę „windykacja”, na liście „Przychody – dokumenty przeterminowane”, w kolumnie „Operacje” wybierz „windykacja” (czerwony przycisk), określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do … Czytaj dalej
Jak zlecić usługę windykacji?

Jak zlecić usługę windykacji?

Usługi windykacyjne świadczymy we współpracy z EOS KSI Polska. Dowiedz się jak skorzystać z windykacji w ifirma.pl i wystawiać pieczęć prewencyjną i wezwanie do zapłaty. Dowiedz się więcej