- Wybierz menu CRM ➡ Lista kontrahentów,
- wybierz identyfikator kontrahenta, do którego chcesz wysłać ponaglenie,
- w menu kontrahenta wybierz zakładkę windykacja,
- na liście Przychody – dokumenty przeterminowane, w kolumnie Operacje wybierz windykacja (czerwony przycisk),
- określ rodzaj ponaglenia (ponaglenie, monit, nota odsetkowa, wezwanie do zapłaty), uzupełnij pozostałe dane i zatwierdź.